Telestrations After Dark je varianta kreslící hry, která obsahuje podobně laškovná slova jako například anakonda nebo škrábání na koulích. Během hraní tak bude docházet k řadě komických situací.
Hra začíná tím, že si každý hráč náhodně vylosuje slovo. Poté nakreslí do kroužkového bloku kresbu, která slovo zobrazuje a předá ji sousedovi. Následně každý hádá co je na kresbě kterou obdržel zobrazeno a odhad zapíše na další stranu bloku. Opět blok předá. A zase každý kreslí na další stranu, tentokrát už pojem který obdržel, a který nemusí tak úplně odpovídat původně vylosovanému slovu. A pak zase hádá a zase kreslí, atd. až dokud blok neobejde všechny hráče.